Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Ведомости, 8 августа 2025 г.

В 2025 году РНПК ждет пика выплат по убыткам

С начала года нацперестраховщик выплатил уже более 22,3 млрд рублей

1539 просмотров

Этот год станет пиковым в осуществлении выплат по убыткам для Российской национальной перестраховочной компании (РНПК, «дочка» ЦБ), рассказал ее представитель «Ведомостям». С начала года она уже произвела выплаты страховых возмещений на сумму более 22,3 млрд руб.

РНПК продолжает урегулирование крупнейших убытков в корпоративном сегменте, заявленных ранее на страховом рынке, – «аномальная тяжесть» пришлась на сегменты имущества юрлиц и строительно-монтажных работ, сообщил представитель компании. Общая сумма заявленных убытков, находящихся в процессе урегулирования в РНПК, в конце II квартала составляла около 110 млрд руб. Конкретные случаи компания не раскрывает.

Объем выплат в 22,3 млрд руб. составляет около 23% от общего объема в сегменте входящего перестрахования за 2024 г., указывает вице-президент Всероссийского союза страховщиков Элла Платонова. Общая сумма выплат в сегменте входящего перестрахования в I квартале 2025 г. оставалась на уровне прошлого года (19,4 млрд руб.), но доля выплат РНПК выросла (до 63% с 19%, следует из данных ЦБ о страховых выплатах по договорам входящего перестрахования. – «Ведомости»), продолжает она. Емкости РНПК являются критически важными для рынка, говорит Платонова.

Тяжесть убытков

Специфика урегулирования крупных и катастрофических убытков на промышленных предприятиях и в логистических центрах заключается в долгих сроках восстановления застрахованных объектов, рассказал «Ведомостям» советник председателя правления РНПК по урегулированию крупных убытков Борис Осипов. Обычно при крупных пожарах уничтожаются или повреждаются и здания, и оборудование, и товары – это бывает сложно оперативно восполнить, объясняет он. На то, как быстро это случится, влияют также санкции и усложнение логистики поставок оборудования взамен уничтоженного, заключает Осипов, а это все влияет на сроки страхового урегулирования.

Вдобавок многие предприятия страхуют не только имущество, но и финансовые риски, продолжает Осипов, среди них, например, перерыв в производстве или задержка пуска в эксплуатацию. При страховании перерыва в производстве на действующем предприятии сверяют плановые финансовые показатели с предыдущими безубыточными годами. А при страховании задержки пуска на строящемся предприятии стороны договора страхования вынуждены изучать исключительно финансовые планы такого предприятия на будущее, объясняет Осипов.

В 2022–2023 гг. частота крупных убытков – с зарезервированными и осуществленными страховыми выплатами свыше 2 млрд руб. в сегментах страхования имущества юрлиц и строительно-монтажных работ – существенно выросла относительно средних значений за последние 20 лет, следует из обзора рынка РНПК (есть у «Ведомостей»). В статистике, собранной РНПК, с 2004 по 2020 г. зафиксировано от нуля до двух убытков (два пришлись на 2016–2017 гг.), в то время как в 2022 г. их было шесть, в 2023 г. – четыре.

В 2023 г. объем крупных убытков достиг максимума и составил 64,8 млрд, следует из данных РНПК. По данным собеседника «Ведомостей», знакомого с ситуацией на рынке, один из них связан с пожаром на горно-металлургическом комбинате «Удокан» в конце 2023 г. В тот год также произошло два крупнейших страховых случая в истории российского страхового рынка, связанных с реализацией рисков задержки пуска в эксплуатацию на строящихся предприятиях. По ним РНПК уже выплатила более 20 млрд руб. и продолжает поэтапное урегулирование по мере предоставления необходимых документов клиентами, указал Осипов, не раскрыв конкретные случаи.

В 2022 г. убытков было зарегистрировано на 33,3 млрд руб. Среди крупных случаев – пожар на складе Ozon. Сам маркетплейс в квартальном отчете оценивал убытки в 10,8 млрд руб.

В 2024 г. объем убытков составил 6,3 млрд руб. В этот год произошел взрыв на деревообрабатывающем заводе и выход скважины из-под контроля.

В среднесрочной перспективе ожидается дальнейший рост крупных убытков, указывает в обзоре РНПК, выделяя две причины. Первая – растет стоимость имущества на единицу площади. Для снижения логистических издержек производственные линии и складские мощности размещаются все более и более компактно. Вторая – повышается энерговооруженность производства. Чем мощнее оборудование, тем разрушительнее последствия аварии.

Урегулирование таких крупных убытков, особенно связанных с потерями из-за простоя или незапуска, задержки старта, занимает длительное время. В этих случаях необходимо привлечь инженерные подразделения страховщика, аджастеров, бухгалтерских экспертов, а также произвести сложные расчеты, в том числе с моделированием различных сценариев, объясняет представитель «Согаза».

С момента заявления в таких областях, как строительно-монтажные работы и имущество юридических лиц, до момента урегулирования может пройти несколько лет, а средний срок превышает год, говорит управляющий директор группы рейтингов страховых компаний НКР Евгений Шарапов: это нормальная практика, в том числе за рубежом. До момента выплаты заявленные убытки отображаются в резерве убытков РНПК, который показал существенный рост в 2023 г. – до 142 млрд руб. с 62 млрд руб. на конец 2022 г., объяснил он.

К тому же в ситуациях волатильности всегда наблюдается рост числа страховых случаев, связанных с пожарами, говорит управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний агентства «Эксперт РА» Алексей Янин, это и поджоги, и результаты иных враждебных действий третьих лиц, различные ЧП.

Как устроен рынок перестрахования

РНПК – ключевой игрок рынка перестрахования в России сейчас. Но так было не всегда. До 2022 г. ключевыми держателями российских рисков были иностранные компании. Им отправлялось около 100 млрд руб. в год премий в ценах 2021 г., при этом в виде возмещения по убыткам в Россию возвращалось только 40 млрд руб., говорится в обзоре РНПК.

Суммарно $16,5 млрд по курсам соответствующих лет утекло из российской экономики по каналам исходящего перестрахования за 2009–2021 гг., отмечается в документе. Весь капитал российской страховой отрасли на конец 2024 г. составлял $16,3 млрд по текущему курсу. По этому показателю Россия уступает США в 111 раз, Китаю – в 42 раза, Франции – в 24 раза, Германии – в 21 раз, Великобритании – в 15 раз, подсчитали в РНПК. Собственного капитала российских страховщиков недостаточно для покрытия крупных корпоративных рисков, указано в обзоре нацперестраховщика.

ЦБ учредил РНПК в августе 2016 г. Первые годы нацперестраховщик выступал на отечественном рынке скорее наблюдателем, чем активным игроком, говорится в обзоре. Российские страховщики должны были отдавать РНПК 10% от передаваемых рисков. В 2022 г. на фоне ухода зарубежных страховщиков роль национального перестраховщика изменилась. РНПК пришлось быстро увеличивать объем взятых на себя рисков (ради этого ЦБ докапитализировал компанию) – в том числе в таких областях, как воздушные и водные суда, которые без покрытия не могут подниматься в воздух и покидать гавани.

Когда РНПК заместила иностранных перестраховщиков, денежные потоки замкнулись внутри России. Начиная с 2022 г. приток премии по перестрахованию иностранных рисков вместе с остаточными возмещениями по убыткам от иностранных перестраховщиков превысил объем выплат по перестрахованию рисков за рубежом. В 2022 г. положительное сальдо трансграничного перестрахования составило 31,8 млрд руб., в 2023 г. – 10,4 млрд руб., в 2024 г. – 17 млрд руб. Доля РНПК во взносах, принятых в перестрахование, без учета ОСАГО составила по итогам I квартала 2025 г. 70,5% против 68,3% годом ранее, сообщал Банк России.

Любая перестраховочная компания в мире направляет на выплаты 60–90% собранных премий, обращает внимание заместитель генерального директора страхового брокера Remind Андрей Шейн. С учетом 104,2 млрд руб. премий, собранных РНПК за прошлый год, а также рекордной прибыли (59,2 млрд руб.) с момента создания компании беспокоиться за российского национального перестраховщика не стоит, уверен он.

Мария ВИКУЛОВА, Екатерина ЛИТОВА

В материале упоминаются: Компании, организации: Всероссийский союз страховщиков (ВСС) 13148 Национальные Кредитные Рейтинги (НКР) 500 Ремайнд (Remind), СБ 133 Российская Национальная Перестраховочная Компания (РНПК) 1443 СОГАЗ 10147 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 37865 Эксперт РА 6303 Персоны: Осипов Борис Валерьевич Платонова Элла Леонтьевна Шарапов Евгений Сергеевич Шейн Андрей Юрьевич Янин Алексей Евгеньевич

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »